Akbank 500 Milyon Dolarlık Sürdürülebilir Tahvil İhracı ile Yatırımcılardan Yoğun Talep Gördü!

Akbank, 500 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladı. İhraca, yaklaşık 1.5 milyar ABD doları tutarında talep geldi ve bu sayede Akbank’ın sürdürülebilir fonlama payı %66 seviyesine yükseldi.

Tahvil ihracı, Akbank’ın sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını ve uluslararası yatırımcılar nezdindeki itibarını bir kez daha gösterdi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Sürdürülebilirlik, Akbank için stratejik bir önceliktir. Bu ihraçla, hem ülkemizin hem de bankamızın uluslararası piyasalardaki saygınlığını ve yarattığı güveni bir kez daha göstermiş olduk.”

Tahvil ihracı, uluslararası bir sendikasyon aracılığıyla gerçekleşti ve 5 yıl vadeli oldu. Tahvilin faiz oranı ise %7.50 olarak belirlendi.

İhracın coğrafi dağılımı %42 İngiltere ve İrlanda, %21 Amerika, %20 Avrupa, %13 Orta Doğu ve %4 Asya olarak gerçekleşti.

Akbank, bu ihraçla elde ettiği fonları, sürdürülebilirlik hedeflerine uygun projeleri finanse etmek için kullanacak.

Akbank’ın sürdürülebilirlik alanındaki diğer çalışmaları:

• Yeşil tahvil ihracı: Akbank, 2020 yılında 50 milyon ABD doları tutarında ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirmiştir.
• Sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi: Akbank, 2021 yılında 675 milyon ABD doları tutarında ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi kullanmıştır.
• Sürdürülebilirlik raporu: Akbank, 2021 yılından itibaren sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır.

Akbank’ın sürdürülebilirlik konusundaki çalışmaları, uluslararası kuruluşlar tarafından da takdir edilmektedir. Bankanın 2022 yılındaki sürdürülebilirlik performansı, MSCI ESG Ratings tarafından AA seviyesinde derecelendirilmiştir.

Akbank’ın sürdürülebilir tahvil ihracı, Türkiye’de bu alandaki önemli bir gelişmedir. Bu ihraç, diğer Türk şirketlerinin de sürdürülebilir finansmana yönelmesine öncülük edebilir.